Understanding the wealth management and financial planning industry, the career paths available, and what skills are typically associated with success in each path can help you spend your time wisely when it comes to researching career paths. This course helps you build this foundation so you don’t waste any time.
Introduction to Financial Planning and Wealth Management
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Introduction to Financial Planning and Wealth Management
Ce cours fait partie de plusieurs programmes.
Instructeur : CFI (Corporate Finance Institute)
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56 avis
niveau Débutant
Aucune connaissance prérequise
4 heures à compléter
Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Portfolio Management
- Catégorie : Client Services
- Catégorie : Compensation Management
- Catégorie : Investment Management
- Catégorie : Asset Management
- Catégorie : Wealth Management
- Catégorie : Financial Planning
- Catégorie : Financial Services
- Catégorie : Financial Sales
- Catégorie : Consultative Approaches
- Catégorie : Banking
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Évaluations
1 devoir
Enseigné en Anglais
Planning flexible
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Découvrez comment les employés des entreprises prestigieuses maîtrisent des compétences recherchées
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- Apprenez de nouveaux concepts auprès d'experts du secteur
- Acquérez une compréhension de base d'un sujet ou d'un outil
- Développez des compétences professionnelles avec des projets pratiques
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Instructeur
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Felipe M.
Étudiant(e) depuis 2018
’Pouvoir suivre des cours à mon rythme à été une expérience extraordinaire. Je peux apprendre chaque fois que mon emploi du temps me le permet et en fonction de mon humeur.’
Jennifer J.
Étudiant(e) depuis 2020
’J'ai directement appliqué les concepts et les compétences que j'ai appris de mes cours à un nouveau projet passionnant au travail.’
Larry W.
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’Lorsque j'ai besoin de cours sur des sujets que mon université ne propose pas, Coursera est l'un des meilleurs endroits où se rendre.’
Chaitanya A.
’Apprendre, ce n'est pas seulement s'améliorer dans son travail : c'est bien plus que cela. Coursera me permet d'apprendre sans limites.’
Avis des étudiants
- 5 étoiles
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AL
4.0
Révisé le 6 avr. 2025
Explains what a wealth manager does, and the industry and careers. Does not get into the details of financial planning.
SM
5.0
Révisé le 10 sept. 2025
Quick and clear content that presents a good overview of the two different roles.
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